产品帮助
一、新建客户档案
方式一
1、进入“应用”模块，点击【客户档案】，进入客户档案列表页。
2、客户档案列表页里，点击右下角的【+号】按钮，进入新建客户页面，输入客户信息，点击【确定】按钮，新建客户成功。
方式二
1、进入“工单”模块，点击右上角的【+号】图标，弹出工单类型视图，选择任意工单类型进入新建工单页面；找到客户并点击客户选项，进入选择客户页面。
2、在选择客户页面，点击右上角的【+号】按钮，进入新建客户页面，输入客户信息，点击【确定】按钮，新建客户档案成功。
二、筛选客户档案
进入“应用”模块，点击【客户档案】，进入客户档案列表页，点击右上角的【筛选】按钮进行筛选。
三、查看客户详情
进入“应用”模块，点击【客户档案】，进入客户档案列表页，点击某一客户，进入客户详情页。
四、新建联系人
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择新建联系人。填写完联系人信息，点击【确定】按钮，即可成功新建联系人。
五、新建客户项目
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择新建客户项目。填写完项目信息，点击【确定】按钮，即可成功新建客户项目。
六、新建产品档案
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择新建产品档案。填写完设备信息，点击【确定】按钮，即可成功新建产品档案。
七、新建客户合同
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择新建客户合同。填写完合同信息，点击【确定】按钮，即可成功新建客户合同。
八、新建客户权益
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择新建客户权益。填写完权益信息，点击【确定】按钮，即可成功新建客户权益。
九、编辑客户
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择编辑客户，更改客户信息，点击【确定】按钮，即可成功编辑客户。
十、删除客户
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择删除客户，点击【确定】按钮，即可成功删除客户。
十一、查看服务报告
进入客户详情页，点击右上角【更多】操作，选择服务报告，进入服务报告页面，可选择日期查看服务报告。
企业级售后管理云平台
京公网安备11011302007053
在线咨询
拨打电话
免费试用