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客户项目的相关操作

一、进入客户项目页面

进入服务管理系统Web端首页,在左边菜单栏点击【客户管理】,找到【客户项目】,进入客户项目页面。

二、查看项目地图

进入客户项目页面后,点击【项目地图】,进入项目地图页面。

三、导入客户项目

进入客户项目页面,点击【导入】按钮,进入客户项目导入页面,下载导入模板,然后按照导入模板的要求准备数据,然后点击“导入数据文件”按钮,将填写好的数据文件上传,然后点击下一步,进入导入预览,点击下一步,即可完成导入。

四、导出客户项目

进入客户项目页面,点击【导出】按钮,即可完成导出。

五、搜索客户项目

进入客户项目页面,右侧搜索框中,输入您要搜索的项目名称、客户名称、联系电话完成搜索。

六、筛选客户项目

进入客户项目页面,点击【筛选】按钮,列表上方开启筛选框,选择您要筛选的条件,即可完成筛选,点击【清除筛选】或【取消筛选】可清空筛选条件。

七、列表字段设置

进入客户项目页面,点击列表右上角【字段设置】按钮,进入字段设置页面,选择您要显示/隐藏/固定的字段,可以拖动字段名称进行排序,最后点击【应用】即可。

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